上海航交所报告之7月份国际油轮运输市场评述

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6月下旬英国“脱欧”公投引发全球金融和贸易市场震荡,但持续两周后显现消退迹象,股票等风险资产连续上涨,曾备受追捧的黄金、日元等避险资产掉头向下,本轮大宗商品价格反弹似乎已经到头。7月的国际油价小幅下跌,伦敦布伦特原油现货价格从50美元/桶跌至42.25美元。中国进口航线运价降幅加大,上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数跌穿600点,月底报592.56点,为今年新低,环比下降19.0%,月均672.64点,环比下降17.0%

超级油轮运输市场需求有限,而运力逐渐交付,运价持续下跌。6月下半月开始的下跌行情持续整个7月份。7月份,拉斯坦努拉至宁波26.5万吨船运价从WS45.60跌至WS36.58,平均WS42.89,环比下跌19.1%,等价期租租金(TCE)平均2.02万美元/日,环比下跌34.6%;西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价从WS51.63跌至WS44.46,平均WS48.61,下降14.3%TCE平均2.97万美元/日。今年至今,CT1的平均TCE4.31万美元/日,同比下跌27.8%(去年全年为6.29万美元/日,2014全年为2.37万美元/日)。

苏伊士型油轮运输市场运价直线滑落。西非货盘依然不足,7月份,西非至地中海运价从WS70TCE1.9万美元/日,大幅跌落至WS40附近,TCE8000美元/日;黑海至地中海运价从WS80水平跌到WS50水平,TCE不足5000美元/日。市场预计未来波斯湾至地中海货盘将增长11%,至印度的将增长15%7月份,波斯湾至地中海运价小幅下移在WS30WS49,至印度等亚洲地区运价在WS50WS69。加勒比海至中国的15万吨货盘成交包干运费为345万美元。

阿芙拉型油轮运输市场跨地中海运价从WS105TCE不足2万美元/日跌至WS70TCE不足7000美元/日;10万吨级船波罗的海至欧陆运价从WS85TCE2.4万美元/日跌向WS55TCE1万美元/日。业内有消息称,利比亚两个停顿的原油出运港7月下旬起恢复运作,该国产量也将逐渐从30万桶/日恢复到100万桶/日,未来地中海货盘有望增加。加勒比海至美湾7万吨级船运价下跌幅度较小,为WS75WS85TCE50008000美元/日。东南亚至澳大利亚的运价从WS95附近,TCE1.8万美元/日,跌至WS80水平,TCE1.5万美元/日;波斯湾至新加坡运价从WS100跌至WS85

7月份,成品油运输市场运价低位徘徊。石脑油货盘交易平稳,支持亚洲航线运价小幅上升,波斯湾至日本7.5万吨级油轮运价向上扩大在WS80WS105 TCE1.9万美元/日;5.5万吨级油轮运价为WS95WS110TCE1.0万美元/日;印度至日本3.5万吨级船运价向上扩大在WS100WS110TCE5000美元/日。欧美航线MR型油轮运价小幅下移,欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价在WS86WS105TCE 57007700美元/日,美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价为WS59WS70TCE仍保持1500美元/日上下,欧洲—美东—美湾—欧洲的三角航线TCE低稳在750010000美元/日。

VLCC波斯湾至中国航线7月份2万美元/日的收益是201410月以来的最低水平,成品油轮运价和收益情况类似。油轮运输市场7月的下探主要缘于巨大的运力交付压力。据克拉克森成交记录统计,2013年油轮订单量巨大,2014年略有减少,这些订单导致今年新船交付集中。克拉克森截至71统计显示,全球油轮船队上半年已交付运力约1790DWT,净增加1675DWT,目前规模较年初规模增长2.7%。下半年将交付的规模高达3050DWT,占总运力6%,其中VLCCLR2型油轮的增长较为明显,而运输需求基本平稳,市场悲观情绪居多。

 

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