第26周航运市场周度报告(2015/5/22-26)

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一、中国进口干散货运输市场


本周中国进口干散货运输市场延续上周涨势,海岬型船运价意外的继续拉涨;巴拿马型船和超灵便型船运价先扬后抑。中国进口干散货综合指数、运价指数、租金指数在大船的拉升下再次刷新年内最高值,但仍低于上年同期。6月25日,上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数(CDFI)为621.91点,运价指数为637.14点,租金指数为599.08点,分别较上周四上涨9.7%、4.3%和19.5%。

  

海岬型船市场

  

海岬型船市场船运继续升温,运价再创年内新高,但相比上年同期仍有较大差距。本周澳大利亚至中国铁矿石航线程租和航次期租成交均较多,市场对即期运力的需求较旺,中国北方/澳大利亚往返航线航次期租成交价刷新年内新高。成交记录显示,17.8万载重吨船,湛江即期交船,经澳大利亚,新加坡-日本范围还船,成交日租金为9500美元。周四,该航线日租金为8533美元,较上周四上涨39.8%。一方面,6月22-23日海岬型船FFA远期合约价格又开始上涨,为市场营造了积极的气氛;前两周巴西铁矿石周出口量达700万吨以上的高水平,本周巴西和南非仍陆续有成交放出,且成交运价较上周仍有上涨。周初的成交记录显示,受载期为7月下旬,巴西图巴朗至青岛航线成交价为12.9美元/吨,据悉市场已有13美元/吨以上的成交。受载期为7月中旬,南非萨尔达尼亚至青岛航线成交价为9.55美元/吨。周四,上海航运交易所发布的巴西图巴朗至青岛航线运价为13.131美元/吨,创下年内新高,较上周四上涨4.3%,较上年同期下跌40.3%。南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为9.380美元/吨,较上周四上涨9.6%,较上年同期下跌34.1%。太平洋市场,澳大利亚至青岛航线铁矿石成交仍比较活跃,据悉船期较紧的成交价已达6美元/吨。周四,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为5.838美元/吨,较上周四上涨6.5%,较上年同期下跌24.7%。

  

巴拿马型船市场

  

巴拿马型船市场运价先扬后抑。从成交来看,太平洋市场有部分印尼和澳大利亚东海岸至中国、日本、印度的煤炭船运成交;另外,前期南美粮食船运需求升温,吸引不少运力前往,太平洋市场运价在南美的拉动下小幅回升后,南美成交步伐放缓,市场积极情绪略有降温,运价开始有走软迹象。成交记录显示,8.2万载重吨船,7月上旬青岛交船,经印尼,印度还船,成交日租金为6250美元。印尼至中国航线以APS成交居多,7.3万载重吨船,6月底7月初印尼萨马林达交船,中国香港还船,成交日租金为5750美元加上6.5万美元的空放补贴。周四,中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船TCT日租金为5600美元,较上周四上涨6.9%。印尼萨马林达至中国广州航线运价为4.629美元/吨,较上周四上涨5.0%。粮食方面,因前期南美出货增加,运力出现阶段性紧张,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价上周五涨至1月14日以来的最高点24.509美元/吨。之后货盘减少,较多运力空放南美,运价开始走软。周四,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为24.175美元/吨,较上周四上涨0.5%。美西塔科马至中国北方港口粮食航线运价为16.362美元/吨,较上周四上涨0.5%。

  

超灵便型船市场

  

太平洋市场超灵便型船运价小幅波动。周四,中国南方至印尼往返航线超灵便型船TCT日租金为4760美元,较上周四上涨4.3%;印尼塔巴尼奥至中国广州煤炭航线运价为5.780美元/吨,较上周四上涨3.1%;菲律宾苏里高至中国日照镍矿航线运价为7.092美元/吨,较上周四上涨1.2%。


二、中国沿海(散货)运输市场


6月26日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收865.23点,较上周上涨0.1%。其中煤炭运价指数上涨,粮食运价指数下跌,金属矿石、原油、成品油运价指数维稳。

  

6月下旬以来,受节假日用电需求减弱影响,本周下游需求依旧疲软,沿海主要电厂负荷偏低,电厂表示没有迎峰度夏大规模购煤补库计划,明显偏低的日耗影响下游耗煤电企放缓采购节奏。但本周下半周起,沿海煤炭运输市场再迎运价上涨小高潮。主要原因有:其一,因远洋市场近期收益情况良好,部分内外贸兼营船舶流入外贸市场,市场可用运力大幅缩减,船货达到弱势平衡;其二,大型煤企七月定价策略出台,除小部分煤种外,基本维持六月价格,使得原本看空煤价的下游消费企业和贸易商停止观望,刚性补库;其三,部分煤企和港口为完成上半年货量计划,鼓励下游拉运,报出少量货盘;其四,长江地区自周三起因天气原因封航,损失部分有效运力,进一步推涨运价。但是,煤炭运价此波冲高是否能回归5月运价水平,市场仍表示不乐观。受厄尔尼诺现象影响,今年中国将出现“南涝北旱”气象行情,南方水电发力可预见性增加,火电发力继续削弱,在需求和环保双重因素影响下,煤炭消耗将在低谷继续下探。

  

6月26日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收881.74点,较上周上涨0.2%。本周大船型领涨运价,中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为20.6元/吨,较上周五上涨1.2元/吨;秦皇岛-宁波(1.5-2万dwt)航线运价为25.3元/吨,较上周五上涨0.7元/吨;华南地区,秦皇岛-广州(5-6万dwt)航线运价为29.7元/吨,较上周五上涨1.7元/吨。

  

金属矿石市场,本周国内重点企业钢材库存仍旧维持在相对高位,市场采购较为谨慎。加上钢厂检修多集中在6月底7月初,市场成交清淡。受此影响,金属矿石现货市场需求疲软,运价低位维稳。6月26日,沿海金属矿石货种运价指数报收748.53点,较上周持平。

  

粮食运输市场,受南北玉米价格倒挂影响,本周北方港口大部分贸易商已经停收。南方港口企业对进口替代的使用量仍旧高于玉米的使用量,压制国产玉米出货量,加之企业库存较为充足,短期内企业采购需求维持弱势。受此影响,粮食运输价格继续走低,6月26日,沿海粮食货种运价指数报706.62点,较上周下跌1.8%。

  

油品运输市场,当前为成品油运输的传统淡季,国内成品油市场供需表现并不乐观,南方持续阴雨天气抑制成品油消费,北方麦收结束后市场亦缺乏消费亮点,成品油市场整体疲软,终端需求持续低迷,社会库存消化缓慢,购销行情保持平稳。6月26日,上海航运交易所发布的原油货种运价指数为1541.72点,成品油货种运价指数为1215.40点,均与上周持平。


三、中国外贸进口油轮运输市场


尽管美国经济数据大多较为强劲,但美元本周仍有小幅下跌。石油市场对未来需求增长没有信心,本周国际油价小幅下调,布伦特原油现货价周四报63.20美元/桶,较上周四下降1.3%。欧佩克、美国和俄罗斯等的原油生产给今年的国际油运市场带来充沛货盘,各船型市场运价都达到近几年的高位。本周全球原油油轮运输市场大中型船运价高位盘整,小型船运价上升。中国主要进口航线运价基本稳定,6月25日,上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数(CTFI)为1401.77点,较上周下降1.5%。

  

超大型油轮(VLCC):运输市场量价基本平稳。近期货盘趋于活跃,运力供求较为平衡,船东大幅降价意愿不大。由于运价前期涨势过猛,货主追涨租船意愿较低,运价无力继续上提。西非货盘相对稳定,运价小幅下调。周四,中东湾拉斯坦努拉至宁波26.5万吨级船运价(CT1)报WS68.54,较上周四微降0.8%,4日平均为WS69.92,环比上升8.8%,等价期租租金(TCE)平均6.8万美元/天。西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)报WS70.27,下降2.5%,4日平均WS71.68,上升11.2%,TCE平均7.4万美元/天。

  

苏伊士型油轮(Suezmax):运输市场运价小幅上扬,成交减少。西非至欧洲航线运价维持在WS100至WS105(TCE约5.2万美元/天);黑海至地中海运价向WS130进发(TCE约7万美元/天)。俄罗斯对中国的原油出口逐步加大,5月份单月货量超过沙特的水平。中国海关统计数据显示,中国五月份从俄罗斯进口原油392万吨,相当于92.7万桶/天,环比增加20%。而从沙特进口量为305万吨,环比骤降42%。通过科兹米诺港海运至中国的俄罗斯原油主要是阿芙拉型船的货盘,有时也会流入苏伊士型船运输市场。

  

阿芙拉型油轮(Aframax):运输市场成交平稳,运价有升有降。跨地中海航线运价从WS130水平回升到WS150水平(TCE约5.8万美元/天)。由于7月上旬的可用运力不足,北海、波罗的海短程运价向上振动,8万吨级船北海至欧陆运价从WS165(TCE约7.1万美元/天)升至WS190(TCE超过9万美元/天),波罗的海短程运价在WS130至WS160(TCE约8.4万美元/天)之间。7万吨级船加勒比海至美湾运价高位盘整在WS170至WS176(TCE约5.2万美元/天)。

  

此外,国际成品油轮(Product)运输市场运价稳中有升。LR型船行情高位盘整,波斯湾至日本航线7.5万吨级船运价稳定在WS125(TCE为3.3万美元/天),5.5万吨级船运价小幅下调在WS140之内(TCE不到2.8万美元/天)。印度至日本3.5万吨级船运价升至WS140(TCE为1.6万美元/天)。美国进口货盘带动欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价从WS170升至WS190水平(TCE约2.8万美元/天),3.8万吨级船美湾至欧洲柴油运价维持在WS120(TCE约1.4万美元/天)附近。


四、中国出口集装箱运输市场


本周,中国出口集装箱运输市场总体需求基本稳定,运力供需依旧,总体行情不振。6月26日,上海航运交易所发布的反映总体市场的中国出口集装箱综合运价指数为811.09点,较上期下跌1.8%。但受航商极力推涨运价影响,部分航线订舱运价明显上扬。6月26日,反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数为640.64点,较上期大幅上涨15.1%。

  

欧洲航线,临近夏季传统出货高峰期,但货量始终未见明显增长,加上新造大船陆续交付(据Alphaliner统计,6月至今已交付了9艘集装箱船舶,累计运力规模10.8万TEU),导致运力过剩的局面愈发严峻,鉴于此,近期陆续有航商宣布将于第三季度开展较大规模的运力收缩计划,市场对未来行情的预期也产生明显分化:部分航商开始力推原本一再延迟的运价调涨计划,订舱价格大幅攀升,最高运价约1000美元/TEU;另一部分航商则继续持谨慎观望态度,市场运价稳中有降,最低运价约200美元/TEU。总体来看,本周市场平均运价有所反弹。6月26日,上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为548美元/TEU、675美元/TEU,分别较上期上涨167.3%、146.4%。

  

北美航线,运输需求总体保持稳中有升的态势,但受运力供给持续扩大影响,供需关系未见明显改善,美西航线船舶平均舱位利用率基本维持在85~90%之间,美东航线由于货量增长好于美西,船舶平均装载率约在九成以上,部分航次装载率达到95%。由于基本面走势趋弱,加上前期运价降幅相对欧地航线而言较为缓和,市场观望气氛较浓,部分航商尝试执行涨价计划,但多数航商仍维持降价揽货策略。6月26日,中国出口至美西、美东航线运价指数分别为885.22点、1184.35点,分别较上期下跌0.6%、1.8%。据悉,随着夏季传统旺季的逐步临近,部分航商拟于7月中旬、8月上旬再度上调市场运价,幅度则视后市情况而定。

  

澳新航线,传统淡季货量持续低迷,多数航商开始新一轮的运力收缩计划,市场舱位供给量削减约20%左右,小部分航商尝试上调市场运价。6月26日,上海出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为288美元/TEU,较上期微涨1.8%。

  

波斯湾航线,随着收货地“斋月节”的逐步临近,本周货量略有上升,但涨幅微弱,船舶平均舱位利用率维持在85~90%之间,市场运价小幅反弹。6月26日,上海出口至波斯湾基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为491美元/TEU,较上期上涨2.7%。

  

日本航线,本周货量稳中有升,上海港船舶平均舱位利用率约在六成左右,市场运价基本稳定。6月26日,中国出口至日本航线运价指数报620.08点。

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