海航筹 13 亿美元将 Seaco 并入渤海租赁

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短短两个月内,海航重组整合再现大动作,这次的目标是旗下集装箱租赁公司Seaco.

陈峰领携的海航集团再度大手笔出击,计划通过私募配售筹集数亿美元巨资,以将Seaco并入旗下刚完成重组的上市公司 – 天津渤海租赁。

上述交易的对价为81亿人民币(约合13.2亿美元)。

Seaco的前身是GE Seaco。2011年12月,海航与总部设于香港的Bravia Capital利用德意志银行(Deutsche Bank)与荷兰国际集团(ING Groep NV)提供的债务融资,以出价10.5亿美元将其收购。

当时,GE Seaco在全球集装箱租赁业排名第五,其中50%的股份为通用电气(GE)旗下的GE Capital所有。

至于渤海收购Seaco,究竟能为母公司海航带来多少现金收益,目前仍不明朗知。

为达成交易,除满足其它条件外,集团下属的海航资本(HNA Capital)也将投入一大笔资金。

早在8月,渤海租赁就因重大重组事宜在深交所停牌,待其与限定投资者完成私募配售,并成功收购Seaco后才会复牌。

据了解,81亿人民币的交易总价中,72亿为现金投资,另9亿作为对债务的承担。

这当中,海航资本的投资约达15亿人民币,另由最多10位股权投资者再贡献20亿,余下部分的来源尚未予透露。

据中国财媒普遍报道,海航因负债率过高,银行融资这条路已基本被堵死。

就在海航忙于重组资金、股权及有形资产之际,相关航运债权人开始对其与包括大新华物流及海航物流在内的旗下航企发起另一轮法律行动。

在Seacor交易之前,海航曾于8月为天津海运部署类似的配售交易,从而筹资20亿美元专门用于购买或订造VLCC与LNG运输船。

当时这一计划令市场颇为费解,引发不少猜测。有一种说法是,由于海航旗下的金海船厂有一批VLCC因交付延期而被欧洲船东弃单,因此它这么做是为了筹措造船资金,帮助金海脱困。




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