克拉克森:天然气产业未来前景可期?

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航运研究机构克拉克森日前发布研报认为,天然气已经准备好在未来几年的全球能源市场上攫取更大的份额,根据能源研究机构IEA(国际能源署)的预测,预计到2040年,全球天然气消费的年均增长幅度将达到1.5%-2%左右。而且,从最近的趋势来看,如果业界对于天然气行业的走向预计是正确的话,天然气产业链的发展将可能对海工和LNG运输船队的未来走势产生显著影响。

 

在2016年,全球天然气需求达到预期的3470亿立方英尺(单位:cfd),相对于2006年2800亿立方英尺增长了24%。近几年来,天然气需求增长得益于发展中国家产业升级的带动(以中国举例来说,天然气需求量年复合增长率在2006-2016十年间增长了13%),以及世界各国对于环境问题的进一步关注。从目前来看,天然气主要的贸易运输途径是管道运输,比如从欧亚大陆到欧洲,管道仍然是天然气运输的主要方式,并占据全球68%的运输份额。

 

然而,克拉克森在报告中表示,在管道运输方式之外,液化天然气(LNG)也逐渐成为天然气贸易运输领域一种重要的方式,尽管这种方式在复杂的液化和气化的过程中需要耗费芜杂的成本。从2005年开始,全球超过50%的LNG液化出口码头的产能超过349百万吨/年(mtpa)。这也在一定程度上,刺激了市场对于LNG船舶的需求,据统计,自2006年年初到2017年3月,全球LNG运输

 

相应的,液化天然气海运贸易量的增长与海上天然气开采量增长也密切相关。世界上主要的液化天然气出口商,如卡塔尔和近期的澳大利亚,是利用海上气田的供应来为LNG产业链输送原料的。在2016年里,卡塔尔LNG出口量占据市场份额的30%,自有的天然气液化能力占据市场份额的22%,这些出口液化天然气都来自于海上气田,又以巨型北部气田(giant North Field)为主要产区。在2006年,海上气田的产量占全球天然气产量的28%,到了2016年,这个数字增长为31%。在2017年,在新投产的澳大利亚Wheatstone LNG项目带动下,海上气田对于全球天然气产量的贡献率预计将进一步升至32%(1190亿立方英尺)。

远海天然气的开采同时也发展出浮式LNG液化存储装置(FLNG)的概念——这个装置可以用来开采不同标准的气体。从现状来看,液化天然气市场显然面临着挑战,但从长期来看,澳大利亚、莫桑比克、坦桑尼亚、毛里塔尼亚和其他地区将要实施的FLNG项目将有可能维持海上天然气产量的增长。天然气其他主要的开采来源主要是美国页岩气田开发,该国这种资源在2007年的开采量是40亿立方英尺,到了2016年,达到480亿立方英尺。而美国在建的天然气液化装置处理能力占全球液化装置处理能力的50%(一些项目需要在近海水域布设页岩气的FLNG),在未来几年里,美国将有望成为全球主要的液化天然气出口国。

 

这样看来,全球海上天然气开采量在天然气开采总量中所在份额已有所增长,而美国页岩气的市场地位也同样得以提升,这两种趋势都能够为天然气产业和海工船舶带来机会。此外,如果与市场预期吻合的话,天然气在世界能源结构中的地位将得到进一步提升,这样一来,在未来,天然气产业将会有一段漫长和有趣的路要走。

来源:克拉克森航运研究,CNSS独家编译


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