港航股“3.29”暴涨,航运复苏预警

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3月29日,港口和海运板块“一花独放”,全线暴涨,震撼市场。A股中,营口港、珠海港、南京港、宁波海运等9只港航个股涨停。广州港涨44.10%,领涨大盘。港口板块日平均大涨7.42%,海运板块日平均大涨2.98%。当日,港口板块的资金净流入11.6亿元,海运板块资金净流入4.10亿元,大连港净买入3.78亿元,营口港净买入2.08亿元。香港H股的航运及港务板块大涨1.83%,其中,中外运海运大涨8.57%,中远海运大涨4.91%,厦门港务大涨3.68%

3月28日,美国股市航运板块大涨2.83%Star Bulk领涨15.71%Safe Bulkers12.17%。全球投资者重仓持有港航股,表明了市场对港航业靓丽前景的厚望。

 

3.29”暴涨的直接原因

第一,3月29BDI指数报1338.00点,逼近1400点大关,实现高位4连涨。自37BDI突破1000点之后,仅20日就连翻110012001300点三个大关,3月份,BDI指数涨幅高达55.18%,创下金融危机以来的月度涨幅新高。BDI指数“季度K线”——一季度K线已经有力升破中轨,这意味着,真正的强势增长阶段刚刚开始。由运价看盈利预期,航运业的复兴前景清晰,由此,主力资金买入港航股,理所必然。



第二,港口整合政策推进超出预期。3月27日晚,南京港、连云港发布公告,称收到控股股东转发的江苏省港口集团筹备组《关于筹建江苏省港口集团有限公司涉及上市公司重大事项的通知》,据悉江苏省港口集团组建目前正处于筹建过程中,拟将省区沿江沿海各设区市国有港口集团或码头企业股权整合成立江苏省港口集团,目前部分细节尚未确定。该公告点燃了市场巨大热情,328日,南京港、连云港、盐田港、日照港遭到资金抢筹。受上述公告的影响,“辽宁省港口整合”亦被高度关注。去年年底,辽宁省交通厅开展《辽宁省沿海港口整合方案》编写工作,计划于今年年底提交省府审议。因此,大连港、营口港、锦州港股价大热。珠海港、广州港亦被市场猛烈追捧。

值得一提的是,《航运交易公报》微信官方公号327日发布《航运业持续回暖:生意能挑着做了,船员工资高了》,对浙江市场的采访受到市场高度关注。笔者发现,328日营口港的主力买入资金中,来自浙江的主力投资者买入1.4633亿元,占比26.47%

 

各大利好因素齐聚

回顾本轮港航股的牛市,充分体现了港航市场的跨国属性。1月份起,美股的航运个股爆发牛市行情。29日,港股的航运及港口板块暴涨,中远海控暴涨11.45%,中国外运大涨8.54%,中远海发大涨6.06%,中国基建港口涨5.68%,中远海能涨5.32%。随之,厦门港务、天津港发展、招商局港口等中资航企受到资本追涨。

A股市场中,3月份起,按周核算,港口板块平均大涨11.56%,海运板块平均上涨6.07%;按月统计,港口板块平均大涨12.21%328日晚间,3个关键美国经济指标公布,重振投资者信心。据2月进出口量显示,美国当月贸易逆差收窄。据3月里士满制造业PMI指数,制造业持续繁荣,实现201611月以来“5连涨”。据3月谘商会消费者信心指数显示,公布值升至2012年以来的历史最高值。美股一扫多日低迷,当日道琼斯工业平均指数大涨0.73%,标普500指数大涨0.73%,纳斯达克指数大战0.60%328日港股恒生指数涨0.19%

在全球市场积极乐观的前提下,港航基本面十分稳定。首先,中美关系积极向好,2月9日,美国总统特朗普致信国家主席习平,港股航运板块当日全线暴涨。4月份起,中美首脑峰会顺利举行,表明中美经贸大局稳定。其次,全球贸易发展提速,318日,G20财长柏林会议公报发布,承诺维持开放并具有包容性的全球贸易体系。德国2月的贸易顺差增长有力。英国的2月贸易逆差收窄。由此,主要发达经济体的贸易发展积极。再次,中国GDP增长保持6.5%,需求持续强劲。5月份起,中国高调推进“一路一带”战略落地,对港航业亦强烈利好。

从产业层面讲,交通运输部贯彻中央深改方案,内含“江苏沿江港口一体化改革试点”。310日国资委人大记者会上,国资委副主任张喜武将中远海运重组列为成功案例,且强调加大重组后融合力度,重组不仅要资本合、资源合、组织合,更要做到理念合、战略合、管理合。由此,港航企业重组整合受到市场的高度热望。

从上市公司层面讲,企业年报比较靓丽,比如,大连港2016财年全年盈利5.31亿元,同比增长9.64%,其中第四季度1.85亿元,同比暴涨63.88%

好市场、好政策、好业绩,必然催生市场强烈的正面预期。至3月30日,A股南京港、锦州港、广州港连续二次涨停。航运业步入复苏快车道,宜抓住今年难得的利好机遇,奋力做优做强。



 

 


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