【专稿】全球港口生产增速略有回暖——上海国际航运研究中心 孙琪煜 高玮蔚 刘伟荣

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  2016年全球经济缓慢复苏,全球主要港口吞吐量增速提高至2%。前三季度全球货物吞吐量保持低速增长且增速趋于稳定,直至第四季全球港口吞吐量出现较大幅度增长至4.49%。


数据来源:各港口官方网站,SISI整理

图1  2015与2016年全球主要港口吞吐量季度增速对比


  其中,全球港口集装箱吞吐量小幅增长,增速与去年趋同。在国际铁矿石、煤炭价格升高,进口国总体需求放缓的情况下,全球大宗散货海运量呈现增长趋势。此外,因全球石油贸易格局变化、中、印等新兴市场国家能源需求快速增长,世界液体散货海运量则稳步增长。


数据来源:各港口港务局网站,中国交通部网站

表1  2016年全球前二十大港口货物吞吐量排名


各区域港口货物吞吐量增速略有放缓,非洲市场陷入低迷


  受欧元贬值趋势放缓与低油价利好作用逐渐消减的影响,2016年欧洲主要港口货物吞吐量同比上涨2.16%,增幅较去年同期有所下降。2016年美国经济进一步恢复,其国内商业投资和能源消费导致进口需求有所提升,但美国国内经济增长因素不明,同时受到国际粮食、大宗散货市场的疲软态势影响,美洲地区港口货物吞吐量同比下降0.86%,出现近五年来的首次负增长。亚洲地区主要港口2016年货物吞吐量同比增长2.52%,相较2014年之前的涨势趋于缓和,但占全球主要港口货物吞吐量的份额基本持平在63%。由于2016年铁矿石价格上升导致国际矿石贸易量增大,澳洲港口货物吞吐量较上年度增速有所回升,增速为4.93%。因非洲集装箱贸易量的大幅减弱,非洲主要港口货物吞吐量较上年同比下降4.40%,增速已连续二年呈现负增长。


数据来源:各港口官方网站统计

图2  2016年全球主要港口货物吞吐量增长走势


全球集装箱港口吞吐量增速小幅回升


  2016年全球港口集装箱吞吐量总箱量同比增长1.2%,增速较去年略有上升。分区域来看,亚洲地区港口集装箱量维持小幅同比增长。得益于英国脱欧影响力逐渐消退、欧债危机初步得以解决、欧洲贸易保护政策收紧,欧元区经济缓步恢复,欧洲主要港口吞吐量增速扭负为正,涨幅约在1.5%。2016年北美地区主要港口集装箱总箱量同比仅增长1.45%且增幅较去年有所下降。非洲集装箱港口则受矿产品价格下跌、全球贸易紧缩政策、资本回流发达国家地区等影响,5年来首次呈现负增长,集装箱吞吐量前三季度的跌幅均超过5%。


数据来源:德鲁里

图3  2011至2016年世界各区域港口集装箱吞吐量增速


全球港口干散货吞吐量缓步增长


  2016年国际钢铁价格上涨,世界矿石贸易总量较去年增长约4.52%。其中,澳大利亚受中国进口量增加而日本、韩国进口量萎缩的影响,虽增速较去年略有下降,但出口铁矿石海运量今年同比增长5.50%。而世界其他主要铁矿石生产国出口量因欧盟地区铁矿石进口需求缩减而呈现增长乏力以及负增长的态势。


数据来源:克拉克森

图4  2011至2016年全球主要矿石生产国出口量增速变化


  主要铁矿石装卸港口中,澳大利亚黑德兰港铁矿石吞吐量在2016年保持其增长势头,增速在7.32%。而欧洲鹿特丹港口吞吐量则继续去年的负增长趋势且降速进一步加快至7.78%。同时,中国各主要港口铁矿石吞吐量增速则在2016年大幅上升。


  煤炭方面,受全球煤价上升、新能源应用推广等因素的影响,全球动力煤贸易量与去年基本持平,增速维持在0.45%。澳洲地区动力煤炭出口总体趋缓,较去年同期仅增长0.63%。虽然南非、印度尼西亚动力煤出口同比下降均超过3%,但因俄罗斯和哥伦比亚的较大幅度增长拉动,国际动力煤贸易总体量略有上升。而中国因国内煤炭限制开采政策导致进口量激增,进口需求较去年同期大幅增长25.62%。


数据来源:克拉克森

图5  2008至2016年全球主要动力煤生产国出口量增速变化


  在主要煤炭装卸港口中,鹿特丹港煤炭吞吐量下跌7.3%,而韩国光阳港处理煤炭量同比提升4.2%。同时澳洲海因波特(包括达尔林普尔湾码头)煤炭吞吐量同比增长3.3%。中国主要煤炭装卸港口吞吐量均呈现不同程度的增长,其中天津港增长最为显著。


全球港口液体散货吞吐量保持平稳增长


  由于2016年新加坡国内燃油销量猛增,新加坡港油类货物吞吐量同比增加13.06%,增幅较去年上升5.77个百分点。同时,由于伊、韩两国在能源方面的积极合作,韩国油类产品吞吐量于2016年达3.65亿吨,同比增长5.53%,创下自2000年以来的最高水平。


数据来源:新加坡港务局

图6  2016年新加坡油类货物吞吐量趋势

数据来源:韩国国土海洋部网站

图7  2016年韩国油类货物吞吐量趋势


  而欧洲由于区域能源消费多依赖新能源技术,因此港口的液体散货吞吐量变化不大。而因受到美国原油产量波动的影响,美洲液体散货港口吞吐量于上半年呈下降趋势,而下半年则逐渐恢复增长。


数据来源:各港口港务局网站

图8  欧洲主要港口液体散货吞吐量

数据来源:各港口港务局网站

图9  美国南路易斯安纳港原油吞吐量趋势


作者:孙琪煜 高玮蔚 刘伟荣

上海国际航运研究中心港口研究室

联系电话:021-65853850*8033


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