2017年6月30日 经晨时间

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2017-6-30


星期五

上海:  阴转小雨   24℃~32

伦敦:  小雨    13~20

纽约:阴 19-30

新加坡: 中雨转小雨  25℃~29

首尔:  多云转小雨   22-31

东京:  大雨转小雨    22~27



经晨时间


重要经济日程


1、中国国家主席习近平于6月29日至7月1日赴香港,出席庆祝香港回归祖国20周年大会。

2、09:00 中国6月官方制造业PMI

3、14:00 德国5月零售销售

4、14:45 法国6月CPI同比初值

5、15:55 德国6月失业率

6、16:00 中国证监会召开例行新闻发布会。

7、16:30 英国一季度经常帐、一季度GDP

8、17:00 欧元区6月CPI同比初值

9、19:30 欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话。

10、20:30 美国5月个人收入环比,5月核心PCE物价指数同比

11、20:30 加拿大4月GDP

12、21:45 美国6月芝加哥PMI

13、22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值


宏观



1习近平乘专机抵港,在机场发表简短讲话:中央将一如既往支持香港发展;此次访港有三个目的,一是为了表示祝福,二是为了体现支持,三是为了谋划未来;要确保一国两制平稳致远。

2、新浪:中德将在习近平访德期间签署合作协议;习近平将在G20前召开金砖国家领导人非正式会议。

3、中国证券网:6月官方PMI数据将于今日上午公布。市场普遍预期,6月份制造业扩张势头有望放缓,不过制造业PMI仍会保持在50%以上的扩张区间。

4发改委有关负责人表示,将支持香港对接国家“十三五”规划,深化与香港在发展战略等领域的沟通合作;支持香港参与“一带一路”建设;深化内地与港澳区域合作,抓紧研究编制粤港澳大湾区城市群发展规划。

5发改委、财政部:7月1日起,降低电信网码号资源占用费、频率占用费、公民出入境证件费、机动车行驶证工本费、临时入境机动车号牌和行驶证工本费、集成电路布图设计保护费等收费标准。

6周四央行公告称不开展公开市场操作,当日有600亿逆回购到期,净回笼600亿元。此为央行连续五日暂停公开市场操作,为连续第七日净回笼资金。Shibor连续第二日全线数下行。

7外管局:中国一季度经常账户顺差为184亿美元,一季度资本和金融账户顺差为393亿美元;按SDR计值,一季度经常账户顺差136亿SDR,资本和金融账户顺差290亿SDR。 一季度国际收支经常账户顺差在合理区间,跨境资金流动形势明显好转。

8广东省发改委副主任吴维保透露,粤港澳大湾区蓝图已经基本绘就,初步明确大湾区的目标定位、发展方向、重点任务,配合国家发改委形成了《粤港澳大湾区城市群发展规划》上报稿。

9、华夏时报:国家税务总局党组书记、局长王军一行到雄安新区调研,将深入研究支持雄安新区规划建设的税收措施。王军强调,税务部门要全力支持新区建设。

10IMF副总裁张涛:目前全球经济面临的关键风险是“内向型”政策;对于全球经济前景的看法有更乐观一些的空间,但也有风险,有更多理由对全球经济谨慎乐观。


国内股市



1上证综指震荡攀升,收盘涨0.47%,5日均线中枢继续上移;深成指收报10511.86点,涨0.58%;创业板冲高回落,收报1813.55点,涨0.30%。两市成交3515亿元,量能继续缩窄。白马股连续调整给了题材股回暖契机。

2香港恒生指数收盘涨1.1%,报25965.42点。恒生国企指数涨0.23%,恒生红筹指数涨0.64%。多只蓝筹股创新高,汇丰控股大涨6.3%,刷新08年金融危机以来新高。大市成交升至808.82亿港元。

3港交所行政总裁李小加:港交所正研究推出A股衍生产品,冀在离岸市场推出更多在岸的衍生产品;低价股异动与监管机构之间是“既有关系,又无关系”。不会对现有市场生态进行干预,但会“见招拆招,绝不手软”。

4沪市中报披露时间出炉:安琪酵母、天马科技将于7月13日率先披露2017年中报,九华旅游、三峡新材7月14披露;健盛集团、明星电缆7月18披露。

5两融余额连续三日增加,创逾一个月新高。截至6月28日,A股融资融券余额为8818.04亿元,较前一交易日的8787.08亿元增加30.96亿元。

6、香港明报:就香港低价股股灾,香港财经事务及库务局长陈家强表示,这些股份股权可能较为集中,成交亦较少,认为香港证监会及港交所需要跟进,并改善监管制度。沽空报告是一个正常的市场行为。

7、网易援引外媒称,知情人士透露,中国神华正在考虑最快于下个月收购在国电电力,作为两者母公司料将进行的合并的一部分。中国神华对国电电力发起全股票收购是首选方式,国电电力将退市。

8、经报国务院批准,中国恒天集团有限公司整体并入中国机械工业集团公司,成为其全资子企业。中国恒天集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。

9上海市政府与海尔集团签署战略合作框架协议,海尔集团规划在上海松江区投资建设上海区域总部暨“产城创”上海基地,积极发展“产城创”生态圈模式。

10、上海证券报:在新三板转板大军中,最近有不少公司申请撤回IPO申请材料,最新案例有圣迪乐村等。对于这些新三板拟IPO企业的“撤单”行为,业绩下滑可能是主因。也有其他原因撤回IPO的挂牌企业,如洁昊环保称,因部分股东调整,撤回申报材料。

11两只新股周五申购。佩蒂股份申购代码:300673;发行价:22.34元;申购上限:20000股。东尼电子申购代码:732595;发行价:13.01元;申购上限:10000股。

12上市公司重要公告:富控互动拟22.3亿购买宏投网络49%股权;永兴特钢筹划收购锂产品资产;航天电器终止筹划资产重组;天龙集团终止收购互联网营销公司;恒天集团拟受让华菱星马15.24%股权,并择机注入商用车业务资产;西安饮食控股股东转让15%股份及6.04%表决权;黑牛食品二股东拟减持不超4.98%股份;中航黑豹公司及两名高管遭上交所监管关注;必康股份、德豪润达、汉威电子均获得亿元级补助或扶持资金;宁波银行股东华茂集团拟减持不超1%股份。


金融



1、21世纪经济报道:保监会决定开展2017年度偿付能力风险管理能力评估工作。据悉,本次评估分为“保监会集中评估”和“保监局现场评估”两个阶段。保监会集中评估时间为7月上旬,相关保险公司的具体评估时间另行通知。

2信托登记实施细则呼之欲出。目前银监会信托登记管理办法的制订正在积极推进中,为配合办法的具体贯彻落实,中信登同步开展了相关实施细则的制订,确保登记细则的全面贯彻落地,并已首次书面征求了所有银监局和信托公司的意见。

3外管局:3月末我国对外金融资产64824亿美元,对外负债47506亿美元,对外净资产17319亿美元;按SDR计值,3月末我国对外金融资产47776亿SDR,对外负债35012亿SDR,对外净资产12764亿SDR。

4、新华社:在6月,央行高层密集发声,提及扩大市场开放、控制好杠杆率、金融科技、绿色金融等,都事关落实高层推进金融改革、维护国家金融安全的决策部署,为各方更准确认知中国金融改革发展路径提供了重磅讯息。

56月以来至少有20只基金先后宣布延长募集期,涉及的基金类型包括股票型基金、混合型基金、债券型基金等,从概念分类来看,有做量化的,也有做高端医疗的,甚至连沪港深基金也出现了延长募集的情况。

6、中国证券报:三季度委外赎回明显好于预期,市场期待保险机构“增配托底”。尽管三季度将成为相关委外产品到期赎回的高峰期,但目前主要受托机构在委外投资方面已经“预约”的赎回,以及可能潜在的赎回,都相对有限,整体情况要明显好于此前市场预期。

7、中国基金报:万亿企业年金迎来三年一次的大考!人保部规定了在五种情形下,机构将取消企业年金管理资格,其中包括未按时提交申请报告的;申请报告有虚假陈述、隐瞒有关情况或者重大遗漏的;违反资格准入时的相关承诺;公司治理、决策机制持续不健全,或者企业年金管理制度、风险控制制度持续不完善;近3年有三次以上违法违规记录或者一次以上经责令改正而不改正的。

8、上海证券报:今年上半年,A股整体走势较为低迷,但权益类产品仍然交出了比较令人满意的答卷。其中,易方达消费行业股票以较大的领先优势,基本提早锁定“半程冠军”。


楼市



1、备受瞩目的广东国投旗下广信房产股权及债权拍卖活动正式在南方联合产权交易中心举行,经过多家地产大鳄的激烈竞逐后,该资产包最终被11号竞买人万科以551亿元收入囊中。

2、经济参考报:数据显示,2017年内地房企融资明显收紧,截至日前,合计房企融资资金只有1232.4亿元,同比跌幅高达77.7%。


产业



1科技部部长万钢在首届世界智能大会上透露,新一代人工智能发展规划和重大项目规划即将发布。这将是中国面向2030年的人工智能发展规划。

2、发改委和商务部联合发布《外商投资产业指导目录(2017年修行)》明确提出,从2017年7月28日开始,外商在华建立生产纯电动汽车整车产品合资企业将不受两家的限制。

3商务部:将适时修订出台办法,大幅简化外资并购企业手续,放宽服务业、制造业、采矿业外资准入限制,限制性措施减少了30条;新增VR、AR设备研发与制造,3D打印设备关键零部件研发与制造,城市停车设施建设等项目。

4、工信部部长苗圩:将进一步研究完善激发软件产业发展的内生活力和动力的政策措施,支持加快突破软件产业核心技术。

5、中铝网:发改委和能源局近日下发通知,将于6月底前组成专项督察组对新疆、内蒙古、甘肃、广西、江苏和山东6省(自治区)进行现场调查;自备电厂“大户”的电解铝产业将面临一次“大考”。

6、每日经济新闻:华为否认将在日本开设大型工厂,只是实验室。此前日媒报道称,华为将在日本建厂,是中国首个在日本建厂的企业。

7、财经网:入股易到的投资主体并非蓝巨投资,而是韩国上市娱乐公司TO-WIN GloBAl,但蓝巨投资创始合伙人、总裁温晓东系TO-WIN Global最大股东。


海外



1美国国家经济顾问科恩:特朗普政府将在9月将税改提上日程;白宫正在为了使医保法案在参议院获得通过而持续努力,愿意在达成医改法案一事上尽可能灵活一些;不认为3%的GDP增速目标太高。

2美国一季度GDP终值年化季环比增1.4%,创去年二季度以来新低,预期增1.2%,前值增2.1%;一季度个人消费支出年化季环比终值1.1%,预期0.6%,前值0.6%;一季度GDP平减指数终值1.9%,预期2.2%,初值2.2%。

3美国上周初请失业金人数24.4万人,预期24万人,前值24.1万人修正为24.2万人。美国6月17日当周续请失业金人数194.8万,预期193.5万,前值194.4万修正为194.2万。

4、美联储:将在7月7日当地时间11:00发布货币政策报告;将于7月12日08:30披露关于美联储主席耶伦出席听证会的讲稿内容。

5美国圣路易斯联储主席布拉德:美联储在9月缩表的可能性较大;美联储在未来政策方面表现得过于鹰派;重申FOMC应当在每次政策会议之后举行新闻发布会;预计美国通胀率将会升至2%并在该水平持稳。

6美国总统特朗普:宣布6项提议,以扩张美国能源行业;美国将找到新的方式发展核能;将取消煤炭和技术出口的限制;批准通往墨西哥的新输油管线项目;批准两个液化天然气输送终端的申请;将开发新的离岸油气租赁项目。

7美国财长努钦:并没有作出关于美联储主席的相关决定;在8月份之前,国会应当在债务上限方面采取行动我们100%地致力于在2017年完成税改;尚未针对债务上限问题制定最后期限。

8德国总理默克尔:考虑将特定的欧盟产业列为战略性产业;中国和欧盟之间应彼此开放公开招标。德法两国合作对欧盟未来起决定性作用;巴黎气候协议是不可撤销、不可妥协的;相信贸易孤立主义及保护主义是重大错误;欧洲就业率为10年最高。

9日本央行审议委员原田泰:货币政策并未提高收益率飙升的风险,在日本央行2%通胀目标下没看到恶性通胀风险,如有必要将通过加息防止这一状况发生;疲软日元对经济起到刺激作用,同时推升物价,最终会推高利率。

10、在德拉吉对通胀和经济发表乐观表态后,市场对欧洲央行加息预期大幅升温。欧元区货币市场目前反映欧洲央行2018年7月前加息的概率已达到近90%。

11、英国央行行长卡尼:宽松政策旨在模仿国债收益率曲线;英国央行不会因为气候变化而调整货币政策,不会将碳排放较高的行业从QE计划中排除。


国际股市



1美国三大股指全线收跌。道指跌167.58点或0.78%,报21287.03点;纳指跌1.44%,报6144.35点;标普500指数跌0.86%,报2419.70点。科技股遭遇重创抹去了银行股带来的涨幅。

2、欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.51%,报7350.32点。法国CAC40指数收跌1.88%,报5154.35点,创一年来最大单日跌幅。德国DAX指数收跌1.83%,报12416.19点,创九个月以来最大单日跌幅。

3美国科技股遭遇重挫。苹果公司跌1.47%,谷歌A类股跌2.41%,奈飞公司跌2.16%,亚马逊跌1.45%,微软跌1.88%,FACEBOOK(FB.O)跌1.44%,特斯拉(TSLA.O)跌2.83%。

4、百度董事长兼首席执行官李彦宏在世界智能大会上进行主题演讲时称,百度即将发布一个重大的名为阿波罗计划的整体战略,主要方向是无人驾驶、自动驾驶。

5、阿里巴巴集团正致力于开发一种中文版设备,将与亚马逊Echo室内语音控制系统展开竞争。该设备或可理解中文语音控制,从而使得阿里巴巴集团的核心用户可以利用这种功能在购物网站上购买产品。


商品



1COMEX 8月黄金期货收跌3.30美元,跌幅0.3%,报1245.80美元/盎司。COMEX 9月白银期货收跌13.7美分,跌幅0.8%,报16.654美元/盎司。

2、WTI 8月原油期货收涨0.19美元,涨幅0.42%,报44.93美元/桶,创6月13日以来收盘新高。布伦特8月原油期货在到期交割日前夕收涨0.11美元,涨幅0.23%,报47.42美元/桶。布伦特8月原油期货即将在周五收盘时到期交割。国际油价连涨6天至逾两周新高。

3国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨0.64%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.84%、1.08%、0.60%。菜油、豆油分别收跌0.06%、0.20%,棕榈油收涨0.65%。菜粕、豆粕、大豆分别收涨0.63%、0.38%、0.16%。

4伦敦基本金属全线上涨。LME期铜收涨1.0%,报5940美元/吨,一度刷新3月底以来高位至5963.50美元/吨。LME期铝收涨1.0%,报1915美元/吨,一度刷新6月8日以来高位至1917.50美元/吨,得益于中国铝供应下降。LME期铅收涨0.8%,报2314美元/吨。LME期锌收涨0.8%,报2755.50美元/吨。LME期锡收涨3.1%,报20050美元/吨。LME期镍收涨0.2%,报9290美元/吨。

5今年第三批加工贸易成品油出口配额公布,汽柴煤出口配额共计906万吨,环比增171.7%。尽管成品油出口配额数量大增,但配额集中在主营炼厂,中石油等三桶油占据92%,地方炼厂依旧被排挤在外,国内竞争局面将继续加剧。


债券



1上清所延长境外机构投资者债券交易结算周期。境外机构投资者债券交易结算周期可选择T+0、T+1或T+2,双方中有一方为境外机构投资者即可选择T+2的结算周期。

2资金面忧虑加大,债市延续走弱。10年期国债期货主力合约T1709收跌0.24%,5年期国债期货主力合约TF1709跌0.08%。现券收益率攀升,10年期国开活跃券170210收益率上行1.0bp报4.175%,10年期国债活跃券170010收益率上行1.5bp报3.5475%。

3农发行、国开行发布首次面向境内外投资者公开发行金融债的公告,两家银行将于7月3日、4日面向投资者公开招标发行人民币债券。业内称,这或是“债券通”正式启动后,境内债券一级市场直接面向境外投资者公开招标的首单业务。

4港交所行政总裁李小加:关于“债券通”的启动时间,港交所方面正在等待监管机构的通知;港交所已经做好了全面准备,万事齐备,只欠东风。

5、港交所首席中国经济学家巴曙松:2020年前中国债市预计有40万亿增长空间。 


外汇



1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7787,较上一交易日涨205个基点,日内连破6.79、6.78关口,创去年11月9日美国大选以来新高至6.7722。离岸人民币兑美元涨近200点报6.7841,再创两周新高至6.7798。人民币兑美元中间价调升113个基点,报6.7940,为6月16日以来新高。

2前外管局国际收支司司长管涛:逆周期因子建立市场信心仍然需要一个过程,现行中间价机制是过渡性安排;人民币汇率短期仍会双向波动,目前没有看到人民币出现拐点的积极信号,近期人民币仍会是震荡行情。

3美元指数跌0.48%,报95.5844,连续三日下跌,跌破去年大选以来的最低点。全球央行日趋从紧,非美货币纷纷强劲反弹。



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