山东海工成功发行2亿美元债券

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近日,山东海洋工程装备有限公司(山东海工)在母公司山东海洋集团有限公司的担保下成功发行2亿美元3年期无评级高级无抵押债券,票面利率5.45%。本次发行是山东海洋集团有限公司首次登陆海外美元债市场,备受市场关注,在发行前就已经成功锁定数家基石投资人;定价当天市场认购相当踊跃,开簿后订单规模迅速攀升,最终认筹达到7.2亿美元,实现3.6倍账簿覆盖,最终定价较初始价格指引大幅收窄了30个基点。

 

此次发行工作,公司及全球协调人(中泰国际及中银国际)准确把握交易时机,利用国庆长假后的有利市场窗口,迅速交易执行完毕。全球协调人根据大量基石投资者对价格的预期反馈,将初始价格指引定在5.75%区间开始簿记建档,引发市场投资者的浓厚兴趣。发行当日,公司的电话路演进一步激发投资者的需求,促使本次境外债券成功发行。

 

山东海洋集团有限公司(原名“山东海洋投资有限公司”)是由山东省人民政府批准设立的国有大型企业,作为国内首家以海洋经济为重点投资领域的国有投资公司,其主要职责包括:山东省实施山东半岛蓝色经济区战略的投融资平台;海洋科技成果孵化和技术转化平台;海洋战略性新兴产业整合平台。公司现有产业主要包括海洋运输、海洋工程装备、金融、内河港航。截至2016年底,公司总资产达到213亿元人民币,实现营业总收入约70亿元人民币。

 

此次境外债券的成功发行,提升公司在国际资本市场的良好品牌形象,对公司拓宽融资渠道,优化债务结构,国际化发展具有重要意义。






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