【每周市场动态】市场货量平稳复苏 多数航线运价上涨

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集装箱市场

 

市场货量平稳复苏

多数航线运价上涨

 

本周,中国出口集装箱运输市场总体需求平稳复苏,航商在多数航线上执行运价上涨计划并取得不同程度成功,综合指数上涨。10月27日,上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为806.81点,较上期上涨8.0%。

党的十九大报告中提出,要"赋予自由贸易试验区更大改革自主权,探索建设自由贸易港"。

今年4月份公布的《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》中,“自由贸易港区”首次作为完整概念提出,是方案的最大亮点。根据方案,上海的自由贸易港区将在口岸风险有效防控的前提下,依托信息化监管手段,取消或最大程度简化入区货物的贸易管制措施,最大程度简化一线申报手续。探索实施符合国际通行做法的金融、外汇、投资和出入境管理制度,建立和完善风险防控体系。

上海自由贸易港区将在洋山保税港和浦东机场海关特殊监管区内设立,并将实施更高标准的“一线放开”、“二线安全高效管住”特色贸易监管制度。这将极大的促进境内外货物和资金在港口区的自由流动。自由贸易港区作为自贸区中开放程度最高的区域,进出港区的全部或大部分货物将免征关税,而且在指定区内可开展货物自由储存、展览、拆散、改装、重新包装、整理、加工和制造等业务活动。

自由贸易港是自贸试验区的升级版,也是“一带一路”建设的助推器。从自贸试验区到探索建设自由贸易港,意味着更全面、更高水平的对外开放,是推进开放型经济的新举措,以形成更高程度的资源优化配置,有助于对接国际贸易投资新规则。建设自由港的意义在于,能让上海成为真正的比肩香港和新加坡的国际贸易中心,进而把上海真正建设成为国际金融中心。

 

图1:SCFI走势

欧洲航线

工厂基本复工,货量有所恢复。同时市场仍有航班停航,总体舱位有所减少,上海港船舶平均舱位利用率回升至95%左右,供需关系趋于平衡。多家航商对后市圣诞货量预期较为乐观,对11月初出运航班的订舱运价进行上调,幅度在200~300美元/TEU不等。10月27日,上海出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)为744美元/TEU,较上期上涨9.3%。

北美航线

10月密歇根消费者信心指数为101.1点,较上月上升5.8点,反映当地消费者消费意愿有所加强,有助于货量增长。本周,美西航线仍有多个航班停航,市场总体运力维持在相对低位,市场基本面持续改善,上海港船舶平均舱位利用率接近满载,多家航商如期执行运价上涨计划。10月27日,上海出口至美西基本港市场运价(海运及海运附加费)为1512美元/FEU,较上期上涨10.7%。美东航线,市场仍有部分航班停航,供需关系良好,上海港船舶舱位利用率在95%左右,并有部分航班满载,市场迎来大面积普涨,即期市场运价大幅上升。10月27日,上海出口至美东基本港市场运价(海运及海运附加费)为2075美元/FEU,较上期上涨18.2%。

根据 Alphaliner 最新数据显示,当前全球共有:6034 艘集装箱船共计 2135万 TEU,其中集装箱专用船 5171 艘,共计 2094 万 TEU。

 

干散货运输市场

 

众多利空因素叠加

三大船型高位下滑

 

本周天气好转,市场可用运力增加,而铁矿石、煤炭、粮食等货盘较少,干散货运输市场活跃度下降,气氛转弱,三大船型租金、运价均高位回落,中国进口干散货综合指数下跌。10月26日,上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数(CDFI)为1150.91点,运价指数为915.29点,租金指数为1504.35点,较上周四分别下跌4.3%,3.0%和5.4%。

海岬型船市场

本周海岬型船太平洋市场运价高位回落,大西洋市场运价小幅波动。部分地区钢厂已开始限产,全国主要钢厂高炉开工率有所下滑,铁矿石的需求受到一定影响。太平洋市场,上周末大风致国内部分港口压港,原本下跌的市场在本周初止跌企稳,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价稳定在8.5美元/吨左右;下半周,天气好转,澳洲货盘偏少,市场可用运力增多,远程矿航线成交少,缺乏支撑,供暖季限产压力显现,太平洋市场铁矿石运价承压下行。

巴拿马型船市场

本周巴拿马型船两大洋市场租金、运价承压下行。太平洋市场,一方面中国沿海运价开始下跌;另一方面,海岬型太平洋市场快速回调,巴拿马型船太平洋市场气氛转弱;其次,国内煤价下跌,贸易商多以观望为主,进口煤船运需求下降;最后,南美、美湾和美西粮食货盘减少,市场活跃度下降。本周众多利空因素叠加,巴拿马型船太平洋市场呈现货少船多局面,租金、运价触顶回落。

超灵便型船市场

超灵便型船东南亚市场租金、运价缓慢回落。本周市场镍矿、钢材、煤炭等货盘均减少,而可用运力较多,租金、运价下跌。25日市场报出,5.7万载重吨船,10月下旬阳江交船,经菲律宾,中国南部还船,运输镍矿,成交日租金为13000美元。周四,中国南方至印尼往返航线TCT日租金为12095美元,较上周四下跌2.1%;印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为8.777美元/吨,较上周四下跌0.5%;菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为9.357美元/吨,较上周四下跌0.1%。

  

什么是航运运价交易?

航运运价交易是上海航运运价交易有限公司(SSEFC)倾力打造的航运运价衍生品,是以航运运价为基础标的物的可交易合约,通过公开的市场电子交易,到期时以指数现金和实际运力混合交收,是具有发现远期航运价格和对冲运价波动风险功能的新型金融工具,为船东、货主、货代等相关企业规避航运运价波动风险创造有利条件。

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