中远海运系“非公开发行股份”行动︱海控、海能正筹划,海特已完成,海发待核准

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1026,中远海控(601919.SH01919.HK)发布公告称,由于该公司正在筹划非公开发行股份事宜,当中存在重大不确定性,为确保公平信息披露、维护投资者利益以及避免股份价格异常波动,公司A股自20171027起停牌,H股继续买卖。

同一天,中远海运系另一家A+H股上市公司中远海能(600026.SH01138.HK)同样发布公告称,公司正在筹划非公开发行A股事宜。鉴于有关非公开发行A股的详情尚未敲定,为保证公平信息披露、维护投资者利益及避免造成在上交上市的公司A股股价异常波动经,公司向上交所申请后,A股自20171027日起停牌,H股继续买卖。

上述两家公司均表示,非公开发行A股可能会或可能不会进行,但若进行,公司将根据相关法律法规推进非公开发行A股,且预期自A股停牌之日起的10个上交所交易日发布非公开发行A股的公告及复牌。

 

中远海控是中远海运系旗下从事集装箱运输、港口及相关业务的公司,中远海能是主要从事油气运输的公司,此番两家公司同日宣布停牌,同时宣布进行非公开发行股份事宜,不免让人产生联想其中有何联系。

 

对于中远海控而言,这是年内的第二次停牌,上次停牌的阵仗非常大,即宣布要约收购东方海外国际(00316.HK),目前此项收购还处于审核过程中。那么,此次非公开发行股份是否与收购东方海外国际相关?《航运交易公报》认为这是大概率事件。因为中远海控收购东方海外需要现金收购,尽管银行融资已经谈妥,但是势必加重流动资金的短缺问题。通过非公开发行股份进行筹资,可以带来更多资金。另一方面也可以引入一些战略投资者,从而可以提升投资者信心以及为公司带来更多资源。

对于中远海能而言,尽管并没有中远海控类似的收购事宜,但是要达到企业所制定的“船队规模全球领先”、“业务结构全球领先”、“安全营销全球领先”以及“商业模式全球领先”的“四个全球领先”的目标和要求,同样需要资金和资源。

 

事实上,对于中远海运系上市公司而言,非公开发行股份并非首次。

主要从事特种船运输的中远海特(600428.SH)的前身中远航运于2016年完成定增。201616,中远航运公告称,根据证监会审核结果,公司2015年度非公开发行A股股票申请获得审核通过。根据定增预案,中远航运拟以5.48/股向大股东中远集团和前海开源基金各定增2.28亿股,预计募集资金不超过25亿元,用于建造2艘半潜船、建造7艘多用途和重吊船、偿还到期债务及补充流动资金。截至2016128,中远集团、前海开源基金两位特定对象已将认购资金25亿元全额汇入了中金公司为本次发行开立的专用账户,认购款项全部以现金支付。

 

主营业务转型为航运金融的中远海发(601866.SH02866.HK)今年421日披露定增预案修订稿,募资额由约120亿元减少至约86亿元。中远海发此次非公开发行 A 股股票的发行对象包括间接控股股东中远海运集团在内的不超过十名特定对象,除中远海运集团以外的其他发行对象的范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的合格投资者。

中远海发表示,本次非公开发行所募集的资金主要用于增资佛罗伦和偿还到期企业债券,符合公司重组后业务转型规划,即加强船舶租赁业务、集装箱租赁业务等,符合国家产业政策和行业发展趋势。中远海发表示,通过本次非公开发行,公司将筹集到稳定的长期资金,减轻财务负担,优化资本结构,拓展债务融资空间并保持较低的债务融资成本,助力公司业务全面、可持续发展。

目前,此次增发还处于中国证监会受理阶段。中远海发表示,公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向包括中远海运集团在内的不超过十名的特定投资者发行股票。

 

 

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