2017年10月25日 经晨时间

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2017-10-25


星期三

上海:  多云   15~20

伦敦:  小雨    14~18

纽约: 大雨转小雨 15-17

新加坡: 中雨  26℃~28

首尔:  多云   9-20

东京: 中雨    12~16



经晨时间



重要经济日程前瞻



1、8:30澳大利亚三季度CPI

2、16:00德国10月IFO商业景气指数

3、16:00意大利8月工业订单

4、16:30英国三季度GDP

5、20:30美国9月耐用品订单环比初值

6、22:00加拿大央行利率决策

7、22:00美国9月新屋销售

8、22:30美国10月20日当周EIA原油、汽油库存


宏观



1、财政部:国际评级机构在评级方法上的局限性和“顺周期”性,在国际金融危机之后,已经备受国际社会和投资者的质疑。国际市场上成熟的专业投资者,都建立了内部独立的风险定价体系,对中国的真实主权信用状况,会作出客观判断。

2、央行周二进行1300亿7天、1200亿14天逆回购操作,当日有1100亿逆回购到期,净投放1400亿,为连续第六日净投放,按逆回购口径计算,累计净投放8400亿。Shibor多数上涨,7天Shibor涨0.02bp报2.8343%。

3、央行参事盛松成称,未来M2增速将趋于合理水平,预计社会融资规模和M2增速不一致将逐步缩小。当前造成社会融资规模增速与M2增速不一致的主要原因是金融去杠杆;人民币国际化的长期目标不可逆转,目前是推进人民币国际化的有利时机。

4、广州“中国制造2025”实施方案公布:到2019年底,广州规模以上工业总产值达到2.3万亿元;制造业增加值占GDP比重达25%、先进制造业增加值占规模以上制造业比重达69%。

5、经济参考报:业内人士表示,防范重大金融风险必须多措并举,在货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架下,防风险将通过监管协调和强化来完成。与此同时,深化金融改革,引导金融回归服务实体的本源,更是防范化解系统性金融风险的关键所在。

6、经济参考报:10月至今,若仅按逆回购口径统计,央行在公开市场净投放达6000亿元。机构表示,未来资金利率将保持长时期的箱体震荡格局,资金利率高企仅是利率波动的短期现象,并不代表货币政策收紧。


国内股市



1、上证综指收盘涨0.22%报3388.25点,收复10日线;深成指探底回升,涨0.29%报11339.13点;创业板指尾盘翻红,收涨0.15%报1901.69点,盘中一度跌近1%。两市成交4071亿元,上日成交3838亿元。

2、香港恒生指数跌0.53%,报28154.97点;国企指数跌0.74%,报11405.55点;红筹指数跌0.38%,报4377.63点。大市成交899.27亿港元,上一交易日成交913.96亿港元。

3、中国证券市场上周新增投资者数27.25万,环比降2.95%,前值为28.08万。  

4、据腾讯,乐视网已找到新的投资人,在宣布CEO梁军离职时,或将公布这位新投资人。

5、茅台集团总经理李保芳称,茅台集团今年全年销售收入有望突破600亿元,利润总额可达300亿元,上交税收可达200亿元。贵州茅台集团上半年实现利润总额同比增24.38%至155.18亿元。  

6、两融余额重拾升势,重回9900亿关口。截至10月23日,A股融资融券余额为9901.5亿元,较前一交易日的9864.68亿元增加36.82亿元。

7、港交所行政总裁李小加:如果港股主板市场已可兼顾到同股不同权企业的上市需求,就无需另设新板市场。目前港交所正与香港证监会及特区政府展开磋商,各方对大方向及大原则没有特别大的分歧,正讨论及优化相关细节。

8、天津证监局分别与沪、深交易所签署《监管协作备忘录》,着力增强监管的专业性统一性穿透性,探索提升资本市场服务实体经济能力、完善防控市场风险前沿阵地的新路径。

9、网传联通将开放老套餐自助转互联网套餐。中国联通回应称,公司现有的在线和实体渠道的业务办理系统没有相关互联网套餐的业务办理入口,也就是尚未支持老用户任意转入互联网套餐。

10、长盛轴承、振江股份、东宏股份将于周三申购。长盛轴承申购代码300718,申购价格18.56元,单一账户申购上限1万股;振江股份申购代码732507,申购价格26.25元,单一账户申购上限1.2万股;东宏股份申购代码732856,申购价格10.89元,单一账户申购上限1.9万股。 

11、上市公司重要公告:摩恩电气公司副总经理拟增持5%-10%;松芝股份终止定增;中通国脉决定继续推进重组;金正大筹划收购农资消费及渠道相关资产;宇环数控停牌核查股价异动;汇顶科技两股东拟减持不超7.51%;世纪华通三季报拟10派1元;新纶科技拟15亿收购千洪电子,拓展产业链;赣锋锂业推出1624.50万股股权激励计划;兆易创新、宁波韵升、深天马A股东拟减持。


金融



1、中国基金业协会数据显示,截至9月底,已登记私募基金管理人21216家,已备案私募基金61522只,管理基金规模达到10.32万亿元。


楼市



1、时隔一个月,在福州的大银行首套房贷利率再次调整,开始与中小股份制银行看齐。目前部分大银行首套房贷利率已由原先的在基准利率基础上上浮5%调整为上浮10%,二套房贷利率则相应调整为上浮15%左右。

2、东莞市城乡规划局与东莞市住建局、市房管局等部门联合发布《关于加强商业办公类建筑项目管理的通知(试行)》,要求东莞商业、办公类建筑项目不得改变为居住用途,变相建设公寓、住宅类建筑

3、山东:对具有当地户籍、在城区无住房、能提供经登记备案长期租赁证明的家庭,探索实行义务教育适龄子女就近入学;符合条件的,可以申请登记常住户口;连续足额缴存住房公积金满3个月无房家庭,可提取夫妻双方住房公积金支付房租。

4、新浪:此前有媒体报道称香港首富李嘉诚旗下长实已决定出售位于皇后大道中的中环中心75%权益,成交价高达402亿港元。对此,赵国雄表示,一旦中环中心出售,会向外界公布,中环中心物业目前仍为公司持有,本公司未授权任何人士拆售。


产业



1、工信部发布加快推进环保装备制造业发展的指导意见,提出加快提升制造型企业服务能力和投融资能力;推进军民融合,促进军民两用装备在环境污染治理领域的应用推广;鼓励环保装备企业加强合作,积极拓展国外市场。

2、发改委、能源局发布《促进西南地区水电消纳通知》,研究健全长江流域水库群电力调度沟通协调机制。要尽快建成滇西北至广东±800千伏直流输电工程,开工四川水电外送江西特高压直流输电工程、乌东德电站送电广东广西输电工程。

3、一财网:内部人士透露,针对新能源汽车产能的排查已经开始,但该人士并未透露排查的具体方向和办法,仅表示要“回头看”。所谓“回头看”,按照其说法,政府将追溯过去已经存在的新能源产能的利用情况。  

4、统计局:2017年10月中旬与10月上旬相比,电解铜、烧碱、液化天然气、液化石油气、无烟煤、尿素、纸浆等21种产品价格上涨,螺纹钢、线材、铅锭、锌锭、甲醇、焦炭等21种下降,硫酸、石蜡、焦煤、复合肥等8种持平。

5、中科院院士翟婉明:国家已经确定了时速400公里高速动车组类和时速600公里高速磁悬浮列车的研制任务,一个是高速冷轨技术的研发,一个是高速磁悬浮技术的研发,国家研发的计划周期是5年。

6、新华网:电力规划设计总院表示,“十二五”期间我国火电、风电、光伏发电工程单位造价不断下降,但水电造价震荡式上升;“十三五”期间,受设备价格降低和设计优化等影响,风电和光伏等发电工程造价还将下调。  


海外



1、美国国会参议院共和党人Scott:斯坦福大学经济学家泰勒似乎在参议院共和党人关于美联储主席人选的假设性投票中胜出;特朗普总统提及斯坦福大学经济学家泰勒、美联储理事鲍威尔和美联储主席耶伦,三人均是人选。

2、据华尔街日报:此前特朗普提议的参议员“试探性”举手表决人选仅有斯坦福大学经济学家泰勒和美联储理事鲍威尔,美联储主席耶伦的名字只是“被提及”。 

3、据CNBC:美国参议院多数党领袖麦康奈尔的助手表示,有3名国会共和党参议员可能不会支持税改计划;他们分别是国会共和党参议员为Corker、Paul和麦凯恩。

4、美国总统特朗普:如果北美自贸协定谈判没有成果,我们会制定“新的北美自贸协定”;预计税改计划将“极为迅速地”为美国带来4万亿美元资本回流。

5、美国10月Markit制造业PMI初值54.5,预期53.5,前值53.1;服务业PMI初值55.9,预期55.2,前值55.3。美国10月里奇蒙德联储制造业指数12,预期17,前值19。

6、欧元区10月制造业PMI初值58.6,预期57.8,前值58.1;服务业PMI初值54.9,预期55.6。德国10月制造业PMI初值60.5,预期60,前值60.6;10月服务业PMI初值55.2,预期55.5。法国10月制造业PMI初值56.7,预期56,前值56.1;10月服务业PMI初值57.4,预期56.9。

7、英国财政大臣哈蒙德:英国经济正在接近完全产能,产出缺口很小;英国企业应该对英国可以提供脱欧过渡期稳定性保持信心。 


国际股市 



1、美国三大股指集体上涨,道指今年第54次创下收盘历史新高。卡特彼勒和3M财报向好,推高市场风险偏好情绪。道指收涨0.72%,报23441.76点。纳指收涨0.18%,报6598.43点。标普收涨0.16%,报2569.13点。卡特彼勒涨4.98%,3M涨5.91%,均刷新纪录新高。 

2、欧洲三大股指均全线上涨。英国富时100指数收涨0.03%,报7526.54点;法国CAC40指数收涨0.15%,报5394.80点;德国DAX指数收涨0.08%,报13013.19点。

3、美国银行股普遍收涨,高盛收涨1.12%,美国银行收涨1.91%,花旗集团收涨0.97%,摩根大通收涨1.59%,摩根士丹利收涨0.91%,伯克希尔哈撒韦B类股收涨0.21%,富国银行收涨0.93%。 

4、美国科技股普遍上涨,苹果收涨0.6%,谷歌A类股收涨0.3%,亚马逊收涨0.99%,FACEBOOK收涨0.31%,特斯拉收涨0.09%。 

5、中国概念股多数上涨,阿里巴巴收涨0.33%,百度收跌0.8%,京东收涨0.23%,迅雷收涨11.78%,网秦收涨10.06%,搜房网收涨7.33%,趣店收涨7%,连跌两日后反弹。瑞思学科英语收跌5.75%,报14.27美元,上市三日即跌破发行价14.50美元。

6、华尔街日报:美国证券交易委员会最终批准了一项筹备已久的监管规定,要求审计师将审计企业账簿时了解到的情况披露给投资者。

7、谷歌公布旨在让科学家能更方便使用量子计算机的软件,此举旨在推动新兴的量子计算机产业发展。谷歌发布的量子软件属于开放源代码软件,供用户免费使用。化学家和材料学家可利用谷歌软件改编算法和方程,使之能在量子计算机上运行。

8、日本东芝公司召开股东大会,大会正式批准东芝将闪存业务“东芝存储公司”以两万亿日元(约合175亿美元)的价格,转让给美国私募股权投资公司贝恩资本领军的财团。

9、沙特阿美CEO:沙特阿美2018年上市的时间充裕,正在观察国内外的证券交易所,包括纽交所、伦交所、东京交易所和香港交易所。 

10、据财经,市场人士称,富士康总裁郭台铭已于10月23日上午与苹果公司首席运营官Jeff Williams会面。市场预测,此次与郭台铭的会面或与iPhone X产能问题相关。对于上述消息,富士康方面称不予置评。  

11、机械设备巨头卡特彼勒三季度经调整EPS1.95美元,预期1.25美元;营收114亿美元,同比增24%,预期107.3亿美元;预计全年营收为440亿美元,此前为420-440亿美元。  

12、洛克希德马丁三季度经调整EPS 3.24美元,预期3.26美元;净销售额122亿美元,预期128.1亿美元。 

13、3M第三季度每股收益2.33美元,分析师预估2.21(预估范围在2.09至2.31)。3M上调了全年每股收益预测;预测值超过了分析师的平均预估。料财年每股收益9.00至9.10美元,此前预估为8.80至9.05。 


商品



1、NYMEX原油期货收涨0.63美元,涨幅为1.21%,报52.53美元/桶,创6个月以来收盘最高。布伦特原油期货收涨1.09美元,涨幅为1.9%,报58.36美元/桶。API数据显示汽油及精炼油库存降幅大于预期,盖过原油库存意外增加影响。

2、COMEX黄金期货收跌0.24%,报1277.8美元/盎司,刷新两周新低。COMEX白银期货收跌0.7%,报16.955美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨0.43%,报7043美元/吨。LME期铝收涨0.93%,报2161美元/吨。LME期锌收涨0.83%,报3174.5美元/吨。LME期铅收跌1.08%,报2476.5美元/吨。LME期镍收涨1.13%,报12040美元/吨。LME期锡收涨0.43%,报19715美元/吨。 

4、国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌0.11%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.38%、0.86%、0.70%。豆油、菜油分别收跌0.16%、0.18%,棕榈油收平。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.49%、0.44%、0.22%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.05%、0.15%。橡胶收跌0.22%,沥青收涨1.82%。

5、海关总署公布的数据显示,9月俄罗斯连续第七个月力压沙特,保持中国最大石油供应国的地位,出口量达到154.5万桶/日的纪录高位。中国9月从俄罗斯进口石油接近635万吨,较上年同期激增60.5%。 

6、上海有色网:三季度来,中国6个主要港口铁矿石旬度到港保持1100万吨左右,10月旬度到港量增幅较为明显;10月19日至11月2日到港货量预计1378.5万吨,较上期增加2.5%;京唐港当前主流粉块库存明显提升,港口主流粉块资源供应继续增加。

7、统计局:今年10月中旬与10月上旬相比,电解铜、烧碱、液化天然气、液化石油气、无烟煤、尿素、纸浆等21种产品价格上涨,螺纹钢、线材、铅锭、锌锭、甲醇、焦炭等21种下降,硫酸、石蜡、焦煤、复合肥等8种持平。

8、中铝公司董事长葛红林称,受电力、氧化铝、碳素等价格上涨的影响,今年以来,电解铝成本已经反弹了14%。其并称,1-9月包装领域的铝需求增速约20%,房地产、交通、电子产品领域增速约8%,电力领域增速约5%。

9、卡塔尔能源部长:将在11月欧佩克会议上讨论延长减产协议;如果会议显示延长减产协议是有益的,卡塔尔将支持该决定;目前减产执行率约120%;总体库存逐渐接近5年均值,但仍低于预期。


债券



1、国债期货全天震荡整理,收盘小跌。10年期债主力T1712跌0.01%,5年期债主力TF1712跌0.02%。银行间现券收益率小幅上行。10年国开活跃券170215收益率上行0.62bp报4.3150%,10年国债活跃券170018收益率上行0.38bp报3.7250%。

2、财政部:发行美元主权债券有利于建立中国外币债券定价基准,发行美元主权债券选择在香港体现了中央对香港的一贯支持;一些国际评级机构基于西方发达国家经验和惯性思维开展主权信用评级,对中国经济良好基本面和发展潜力存在误读。


外汇



1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6332,较上一交易日涨66个基点。人民币兑美元中间价调贬63个基点,报6.6268,为连续两日调贬。

2、美元指数上涨0.11%,报93.9471,因有报道称共和党参议员支持泰勒出任美联储主席。欧元兑美元上扬0.1%,报1.1761美元。美元兑日元上扬0.43%,报113.91。新西兰元兑美元大跌1.08%,报0.6887,创五个月以来新低。

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